Vextii
Sicherer Check-up · ca. 2 Minuten
Check-up vor deinem Termin

Deine Terminvorbereitung

Ein kurzer Check-in vor deinem Servicegespräch. Sag uns, ob sich etwas verändert hat, welche Themen aktuell interessant sind und was Daniel für dich vorbereiten soll.

Nur relevante Fragen In ca. 2 Minuten erledigt Gezielte Vorbereitung deines Termins
Schritt 1 von 520 %
01 · Servicetermin

Möchtest du aktuell einen persönlichen Servicetermin mit uns vereinbaren?

Auch wenn du aktuell keinen Termin brauchst, kannst du uns im Check-up Änderungen oder Fragen mitteilen.

02 · Verträge & Sparpläne

Möchtest du aktuell etwas an bestehenden Verträgen, Sparplänen oder Beiträgen verändern?

Zum Beispiel Sparrate erhöhen, BU-Rente anpassen, Investment verändern, Tarifupgrade oder eine andere Vertragsänderung.

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03 · Weitere Themen

Gibt es aktuell weitere Bereiche, die für dich interessant sind?

Mehrfachauswahl möglich. Du signalisierst hier nur Interesse – es geht noch nicht um eine konkrete Produktauswahl.

04 · Fragen & Anliegen

Gibt es aktuell noch etwas, das wir für dich prüfen oder besprechen sollen?

Damit Daniel sich gezielt auf deine offenen Punkte vorbereiten kann.

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05 · Zeitrahmen

Bis wann möchtest du deine Anliegen gemeinsam geklärt haben?

So können wir Dringlichkeit und Vorbereitung passend einordnen.

Deine Angaben

Alles auf einen Blick.

Bitte prüfe Deine Angaben kurz und speichere anschließend Deine Antwortübersicht.

Deine Zuordnung

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