Vextii GmbH
Lebensbegleitende Sicherheit in der Finanzberatung und Planung.
Unsere Mandanten stehen für uns im Mittelpunkt! Wir haben ein Beratungs- und Betreuungskonzept entwickelt, welches sich im Markt etablieren wird und die Welt der Finanzdienstleistung nachhaltig verändert. Dabei haben wir uns dazu verpflichtet, ausschließlich für unsere Mandanten zu arbeiten und Ihnen ein Finanzgutachten nach der DIN-Norm 77230 zu erstellen. Darauf bauen wir die gesamte Zusammenarbeit auf. Die Produktauswahl findet anschließend gemeinsam und nach Ihren persönlichen Prioritäten statt. Die Empfehlung erfolgt unabhängig von Versicherungsgesellschaften. Bei der Auswahl orientieren wir uns ausschließlich an Leistungsparametern, Servicequalität und Unternehmensdaten der Versicherungsgesellschaften und Banken. Unsere Mandanten haben erfahrungsgemäß bereits nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit einen enormen wirtschaftlichen Vorteil.
Wir bieten Ihnen Transparenz und die Sicherheit, die richtigen Entscheidungen für Ihre finanziellen Angelegenheiten getroffen zu haben. Ein Finanzgutachten nach DIN-Norm kann regelmäßig aktualisiert werden. Es bringt Ihnen messbare Ergebnisse und Qualität in der Beratung. Wir freuen uns drauf mit Ihnen langfristig zusammen zu arbeiten. Wir stehen zu dem was wir versprechen. Wir kämpfen für Sie, Ihre Ansprüche und Ihre Finanzen!
So läuft die Beratung für private Haushalte ab
Wir setzten uns täglich für Ihre wirtschaftlichen Vorteile ein. Unser Finanzgutachten, die Betreuung und der Service umfassen dabei alle Themen in den Bereichen Versicherung, Geldanlage und Finanzierung. Damit Sie immer optimal aufgestellt sind, passen wir unsere Finanzkonzepte dynamisch an Ihre aktuelle Lebenssituation an. Bevor Sie bei uns Mandat werden, durchlaufen Sie Ihren persönlichen Analyse- und Beratungsprozess. Dieser gewährleistet, dass wir Ihre aktuelle Situation vor dem Start unserer langfristigen Zusammenarbeit betrachten und Optimierungsmöglichkeiten zu Ihrem Vorteil ausnutzen.
In einem kurzen Vorgespräch lernen Sie Ihren zukünftigen Ansprechpartner kennen. Gemeinsam werden wir feststellen ob wir zusammen arbeiten wollen. Sie erfahren wie die Zusammenarbeit erfolgreich abläuft und ob wir Ihnen bei Ihren Anliegen helfen können.
Uns ist wichtig, dass Sie genau wissen wie Sie finanziell aufgestellt sind und was Experten empfehlen würden. Vorab geben wir Ihnen einen Überblick über den Finanzmarkt und unsere Arbeitsweise.
Wir sind ein vom Deutschen Institut für Finanznorm (DEFINO) zertifiziertes Unternehmen. Daraus resultierend sind wir einer der wenigen Anbieter am Markt, die nicht nur nach der DIN-Norm 77230 arbeiten, sondern in diesem Bereich auch offiziell zertifiziert sind. Während des ersten Gesprächs analysieren wir gemeinsam Ihre Situation und berücksichtigen jeden einzelnen Punkt, der laut Versicherungsexperten und Verbraucherschutz für eine optimale Aufstellung relevant ist. Somit haben Sie die Sicherheit, dass keine Lebenssituation unberücksichtigt bleibt und Sie anschließend für jeden Bereich eine geeignete Empfehlung erhalten.
Nach Ihrem ersten Gespräch werten wir mit Ihnen gemeinsam Ihr Analyse-Ergebnis aus. Darin eingeschlossen betrachten das Optimierungspotential, setzen Prioritäten und arbeiten daraufhin passende Produktempfehlungen für Sie aus. Diese Ergebnisse besprechen wir in einem gemeinsamen Termin. Die Ergebnisse der Analyse und das von uns erstellte Finanzkonzept wird Ihnen punktgenau erläutert. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit die richtigen Entscheidung zu treffen.
Optimierung der IST-Situation
Nach einer abschließenden Bewertung Ihrerseits sind wir bereit für die Optimierung. Wir setzten hierbei auf ein möglichst hohes Maß an Digitalisierung. Sie können sich deshalb nicht nur auf eine optimale Anpassung verlassen, sondern profitieren auch von einer möglichst angenehmen Handhabung. Jeder Mandant hat bei uns die Möglichkeit eine individualisierte Kunden-App zu nutzen. Die Unterschriften laufen bei uns schon längst digital und Ihre Vorsorge-, Versicherungs- und Anlageprodukte können Sie ganz bequem in Ihrer App einsehen. Wenn Sie diesen Prozess durchlaufen haben, garantieren wir Ihnen, dass Sie ab sofort mit einem guten Gefühl in Ihre finanzielle Zukunft starten.
Wir sind bekannt für unseren erstklassigen Service. Wir bemühen uns stets unseren Mandaten den zeitfressenden und teilweise unbeliebten bürokratischen Aufwand abzunehmen. Was unsere Kunden-App nicht für Sie klären kann, übernehmen wir für Sie. Seien es Adress- oder Bankdatenänderungen, Vertragsanpassungen, Schadensregulierungen oder Rückfragen zu den Gesellschaften haben. Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Option mit uns gemeinsam die DIN-Analyse auf Ihre aktuelle Situation anzupassen und Ihre konzeptionelle Ausrichtung zu verändern. Wir setzten in unserem Servicekonzept vor allem auf Flexibilität und die schnelle Bearbeitung Ihrer persönlichen Anliegen. Wir sind für Sie da und kämpfen täglich für Ihre Ansprüche und Ihre Wirtschaftlichen Vorteile.
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Deine Vorteile durch unsere Zusammenarbeit
Wir sind ein vom Deutschen Institut für Finanznorm (DEFINO) zertifiziertes Unternehmen. Wir haben uns dazu verpflichtet die Standards der DIN-Norm einzuhalten und umzusetzen. Das bedeutet für Sie ein maximales Maß an Sicherheit.
Wir sind als unabhängiger Versicherungsmakler und ausschließlich im Interesse unserer Mandanten tätig. Wir haben Zugriff auf eine Vielzahl an hochwertigen Produktgebern. Wir haben keine Verträge mit Versicherungsgesellschaften oder Banken. Bei uns steht der Mandant im Mittelpunkt. Wir arbeiten ausschließlich für Sie.
Wichtiger Hinweis:
Es gibt unterschiedliche Berufliche Varianten die ein Versicherungsvermittler als seinen Beruflichen Status wählen kann.
Dies sind folgende: Versicherungsvertreter, Versicherungsberater, Versicherungsmakler.
Vermittlerstatus nach dem Versicherungsvertragsgesetzt §59 (VVG §59) können Sie hier prüfen: www.vermittlerregister.info
Können Sie zu einem Vermittler keine Registrierung finden, darf er keine Versicherungsprodukte vermitteln.
Versicherungsvertreter §59 abs 2 VVG:
Versicherungsvertreter im Sinne dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln und abzuschließen.
Das bedeutet: Ein Versicherungsvertreter arbeitet immer für eine oder mehrere Versicherungsgesellschaften und arbeitet nicht für seine Kunden.
Versicherungsmakler §59 abs 3 VVG:
Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber (also für Sie!) die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein.
Das bedeutet: Ein Versicherungsmakler arbeitet ausschließlich für seine Mandanten.
Versicherungsberater §59 abs 4 VVG:
Versicherungsberater im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für Dritte bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder gegenüber dem Versicherer außergerichtlich vertritt, one von einem Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von Ihm abhängig zu sein.
Das bedeutet: Ein Versicherungsberater bekommt sein Geld von seinen Kunden. Diese zahlen dem Berater ein Honorar für seine erbrachte Leistung. Auf Wunsch können wir dies auch für Sie abbilden.
Wir sorgen dafür, dass Sie als Mandant immer einen persönlichen Ansprechpartner haben, der sich bestmöglich für Ihren wirtschaftlichen Vorteil einsetzt. Sie können sich gerne jederzeit an unsere Geschäftsführung wenden und uns Ihr Feedback geben. Wir sind bestrebt Ihnen eine optimale Dienstleistung anzubieten und diese auch nachhaltig zu gewährleisten.
Wir sind ein digital aufgestelltes Unternehmen. Bei uns wird die Handhabung mit den eigenen Finanzen und Versicherungen möglichst angenehm, unkompliziert und zeitsparend für Sie gestaltet. Für die Organisation und die Übersicht Ihrer Finanzen stellen wir Ihnen neben einer App-Lösung auf Wunsch einen Kundenordner zur verfügung, damit Sie Ihre Versicherungen und Finanzen zu jeder Zeit und an jedem Ort im Blick haben.
Wir sind Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung. Unsere Aufgabe ist es, Sie nach Ihren Bedürfnissen zu beraten und Ihnen die geeigneten Finanzanlagen zu vermitteln, die wir anschließend auch für Sie verwalten. Dabei achten wir stets auf das optimale Risikomanagement. Die Kosten sind für Sie aus das minimum reduziert, um das optimale Ergebnis für Sie zu erwirtschaften.
Wir sind Immobiliardarlehnsvermittler und Darlehnsvermittler mit Erlaubnis nach §34i Absatz 1 und §34c Absatz 1 der Gewerbeordnung. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen Ihre Finanzierung zu ermöglichen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass Sie möglichst wenig Geld für Ihren Kredit bezahlen. Wir arbeiten in Ihrem Auftrag.
Deine Vorteile durch die DIN-Finanzanalyse
In den unterschiedlichen Finanzthemen, wird der Handlungsbedarf in Deutschland laut Statistik wie folgt ermittelt:
Ohne DIN-Analyse
Mit DIN-Analyse
Mehr zur DIN-Norm
Die DIN-Norm 77230 wurde über 4 Jahre von Wirtschaftswissenschaftlern, Verbraucherschützern und Experten der Finanzbranche entwickelt. Die Finanzanalyse betrachtet Ihre Situation objektiv und unabhängig von den Präferenzen Ihres Beraters. Hierdurch ist sie transparent, nachvollziehbar, unabhängig und einheitlich. Ihre Analyse kann jederzeit aktualisiert werden, wenn sich an Ihrer Lebenssituation etwas verändert. Ihre Analyse wird bei uns im Hause ausschließlich von zertifizierten Spezialisten erstellt.
Das DIN – Deutsches Institut für Normung e.V., ist die größte deutsche Normungsorganisation.
Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) ist die unabhängige Plattform für Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. Als Partner von Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft trägt DIN wesentlich dazu bei, die Marktfähigkeit von innovativen Lösungen durch Standardisierung zu unterstützen– sei es in Themenfeldern rund um die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft oder im Rahmen von Forschungsprojekten.
Rund 36.000 Experten aus Wirtschaft und Forschung, von Verbraucherseite und der öffentlichen Hand bringen ihr Fachwissen in den Normungsprozess ein, den DIN als privatwirtschaftlich organisierter Projektmanager steuert. Die Ergebnisse sind marktgerechte Normen und Standards, die den weltweiten Handel fördern und der Rationalisierung, der Qualitätssicherung, dem Schutz der Gesellschaft und Umwelt sowie der Sicherheit und Verständigung dienen.
Die Anwendung von DIN-Normen ist grundsätzlich freiwillig. Erst wenn Normen zum Inhalt von Verträgen werden oder wenn der Gesetzgeber ihre Einhaltung zwingend vorschreibt, werden Normen bindend. Zwar stellen sie im Fall einer möglichen Haftung keinen Freibrief dar. Aber wer DIN-Normen – als anerkannte Regeln der Technik – anwendet, kann ein korrektes Verhalten einfacher nachweisen.
Diese Dienstleistung des DIN’s nimmt DEFINO mit jeweils unterschiedlichen Projektpartnern wahr und arbeitet kontinuierlich an neuen Standards für die Finanzbranche.
*Quelle: https://defino.de
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