Vextii
Persönlicher Check-up · 2–4 Minuten
Nach deinem Erstgespräch

Dein Feedback zum Gespräch

Mit diesem kurzen Check-up können wir deine Erwartungen, deine Prioritäten und den gewünschten Zeitrahmen für die nächsten Schritte besser einordnen.

6 kurze Schritte 2–4 Min. Bearbeitungszeit Fokus auf deine Zusammenarbeit
Schritt 1 von 617 %
01 · Wahrgenommener Mehrwert

Wie wichtig ist es dir, dass wir dich auch nach der produktbezogenen Beratung dauerhaft unterstützen?

Gemeint ist, dass wir dir organisatorische Themen rund um deine Versicherungen und Finanzen abnehmen und als fester Ansprechpartner an deiner Seite bleiben.

02 · Interesse am Servicemodell

Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, für zusätzliche laufende Serviceleistungen ein monatliches Servicemodell zu nutzen?

Ein solches Modell kann – je nach Umfang – zum Beispiel folgende Leistungen beinhalten:

  • Laufende Unterstützung und Ansprechpartnerfunktion
  • Übernahme und Koordination von Korrespondenz
  • Nachhalten offener Vorgänge und Fristen
  • Unterstützung bei Schaden- und Leistungsfällen
  • Regelmäßige Check-ups
  • Proaktive Hinweise bei Handlungsbedarf
  • Strukturierte und digitale Übersicht deiner Verträge und Themen
03 · Monatliche Zahlungsbereitschaft

Welcher monatliche Betrag wäre dir ein solcher zusätzlicher Service grundsätzlich wert?

Angenommen, der Service nimmt dir spürbar Zeit ab, hält Themen für dich nach und bietet dir dauerhaft einen festen Ansprechpartner.

Pflichtangabe: Die Auswahl zum monatlichen Betrag wird für die Einordnung des passenden Betreuungsmodells benötigt.
04 · Gewünschte Prozessdauer

In welchem Zeitraum möchtest du die im Erstgespräch identifizierten Themen möglichst vollständig bearbeiten?

Gemeint ist der Zeitraum, in dem wir gemeinsam die notwendigen nächsten Schritte einleiten möchten.

Pflichtangabe: Der gewünschte Zeitraum hilft uns, deine nächsten Schritte passend zu priorisieren.
06 · Priorisierung

Welche Themen haben für dich aktuell die höchste Priorität?

Mehrfachauswahl möglich.

07 · Weitere Zusammenarbeit

Was ist dir bei der weiteren Zusammenarbeit mit uns besonders wichtig?

Hier kannst du uns mitgeben, worauf du persönlich besonders Wert legst.

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Deine Angaben

Kurzer Check vor dem Absenden.

Bitte prüfe deine Angaben. Danach kannst du den Check-up abschließen.

Deine Zuordnung