Deine Angaben · ca. 6–8 Minuten
Deine Betreuung

Deine Wünsche an unsere Betreuung

Vextii entwickelt die Betreuung weiter: digitaler, transparenter und passend zu dem, was Du wirklich brauchst. Mit Deinen Antworten erfahren wir, welche Unterstützung, Servicegeschwindigkeit und Betreuungstiefe zu Dir passen.

6-8 Minuten · Noch keine kostenpflichtige Buchung
Danach bereiten wir Deine persönliche Empfehlung vor.
Frage 1 von 166 %
Frage 1 von 16

Wobei dürfen wir Dich heute schon unterstützen?

Wähle alles aus, was Du in den letzten zwei Jahren genutzt hast oder künftig erwarten würdest.

Frage 2 von 16

Wie zufrieden bist Du aktuell mit unserer Betreuung?

Uns interessiert, was gut funktioniert – und wo Dir heute etwas fehlt.

Deutlich ausbaufähigSehr zufrieden
Frage 3 von 16

Was gehört zur Makler-Basis?

Basisbetreuung und planmäßige Zusatzservices sind nicht dasselbe.

Anlass- und vertragsbezogene Betreuung: Bei einem konkreten Beratungsanlass oder einer Produktentscheidung ermitteln wir Deine Wünsche und Bedürfnisse, empfehlen eine geeignete Lösung und dokumentieren die Beratung. Ein automatisch stattfindender Jahres-Check, laufende Strategiegespräche oder umfassende organisatorische Begleitung sind nicht pauschal enthalten.
Frage 4 von 16

Warum kann eine Servicegebühr sinnvoll sein?

Abschlussberatung und laufende Betreuung sind zwei unterschiedliche Leistungen.

Was vergütet die Vermittlungsprovision? Sie vergütet in erster Linie Beratung, Marktvergleich, Produktauswahl, Dokumentation und Einrichtung bei einem konkreten Abschluss. Zusätzliche laufende Betreuung kann unabhängig davon planbar über eine Servicegebühr organisiert werden.

Wie wichtig ist Dir eine planbare Betreuung, die unabhängig von einem neuen Abschluss vergütet wird?

Frage 5 von 16

Wie möchtest Du Verträge und Dokumente einsehen?

Ein digitaler Zugang ist nur dann hilfreich, wenn die Daten sauber und aktuell sind.

Alles digital im Blick: Beim Onboarding bereinigen und strukturieren wir Deine vorhandenen Daten. So entsteht ein verlässlicher Überblick über Verträge, Dokumente und Dein Servicemodell.
Frage 6 von 16

Wie häufig möchtest Du Deine Situation überprüfen?

Erst digital aktualisieren – danach sprechen, wenn es sinnvoll ist.

Frage 7 von 16

Wie viel Unterstützung wünschst Du bei bestehenden Verträgen?

Weiterleiten, klären und nachverfolgen sind unterschiedliche Leistungsstufen.

Frage 8 von 16

Welche Begleitung erwartest Du im Schadenfall?

Die Entscheidung über Deckung und Leistung trifft weiterhin der Versicherer.

Frage 9 von 16

Wie intensiv sollen wir Deine Fonds- und Vorsorgelösungen begleiten?

Vom einzelnen Fondswechsel bis zur laufenden Gesamtstrategie.

Frage 10 von 16

Was passiert, wenn Du nicht mehr selbst entscheiden kannst?

Im Ernstfall müssen andere schnell wissen, was zu tun ist und wo alles zu finden ist.

Die Deutsche Vorsorgedatenbank hilft, Informationen für den Ernstfall zentral zu organisieren und auffindbar zu machen. Weitere Informationen werden in passenden Webinaren angeboten.
Vollmachten, Verfügungen, Versicherungen, Vermögenswerte, Dokumente und Ansprechpartner sollten im Ernstfall auffindbar und klar organisiert sein.

Welche nächsten Schritte sind für Dich interessant?

Frage 11 von 16

Wie möchtest Du Dein Vermögen im Ruhestand nutzen?

Besonders relevant ab 55 – vor allem bei Depotlösungen und gewünschtem flexiblem Kapitalzugriff.

Je nach Situation kommen eine lebenslange Rente, Kapitalauszahlung, flexible Entnahmepläne aus einem Depot oder eine Kombination infrage. Mehrere Wünsche können zusammen ausgewählt werden.
Frage 12 von 16

Welche Erreichbarkeit ist Dir wichtig?

Die Reaktionszeit bezeichnet die erste Rückmeldung an Wochentagen – nicht die vollständige Lösung.

Frage 13 von 16

Für wen soll die Betreuung gelten?

Hier geht es um den gewünschten Umfang Deiner Betreuung.

Haushaltsvorteil: Ein weiterer Erwachsener wird mit 50 % des monatlichen Paketpreises berücksichtigt. Kinder im Haushalt werden nicht zusätzlich berechnet. Für das Vorsorge-Onboarding gilt eine separate Preislogik.
Frage 14 von 16

Was wäre Dir die gewünschte Betreuung monatlich wert?

Nenne uns Deinen eigenen Wert – ohne vorgegebene Preisstufen.

€ / Monat
Bedarf und Preisvorstellung werden getrennt ausgewertet. Es erfolgt kein automatisches Downgrade.
Frage 15 von 16

Was wäre Dir die Vorsorge- und Notfalleinrichtung wert?

Diese Frage erscheint nur, wenn Du zuvor Interesse an Einrichtung oder laufender Pflege angegeben hast.

Einrichtung mit echter Arbeitsleistung: Eine vernünftige Vorsorge- und Notfallplanung umfasst typischerweise etwa drei bis vier Stunden Arbeitszeit. Je nach Lösung können externe Dienstleisterkosten hinzukommen.
€
€ / Monat
Zusatzfrage · Vorsorge & Notfall

Einladung zum Webinar Vorsorge & Notfall?

Vollmachten, Verfügungen, digitaler Ordner und persönliche Dokumente – kompakt erklärt.

Zusatzfrage · Altersvorsorgedepot

Einladung zum Webinar Altersvorsorgedepot?

Ein neuer Vorsorgebaustein – verständlich erklärt und in Deine bestehende Planung eingeordnet.

Zusatzfrage · Kapitalanlage

Ist eine vermietete Immobilie als Kapitalanlage für Dich interessant?

Als möglicher Baustein für Vermögensaufbau und Ruhestand – passend zu Deiner Situation.

Frage 16 von 16 · Abschluss

Deine Erwartungen auf einen Blick.

Prüfe die wichtigsten Angaben kurz. Danach bereiten wir den nächsten Schritt passend zu Deinen Wünschen vor.

Deine persönliche Empfehlung

Auf Basis Deiner Angaben können wir das passende Servicemodell und die nächsten Schritte mit Dir besprechen.

Deine Zuordnung

Auf Basis Deiner Angaben können wir das passende Servicemodell und die nächsten Schritte mit Dir besprechen.