Ihre Angaben · ca. 7-9 Minuten
Unternehmens-Onboarding 2026

Ihre Wünsche an unsere Betreuung

Betrieb und Privatseite klar strukturiert - passend zu Ihrem tatsächlichen Bedarf. Sie wählen, welche Unterstützung Ihnen wichtig ist. Auf dieser Basis ordnen wir Maklerbasis, Zusatzservice und Servicemodell ein.

7-9 Minuten · Noch keine kostenpflichtige Buchung
Danach bereiten wir Ihre persönliche Empfehlung vor.
Frage 1 von 166 %
Frage 1

Wobei dürfen wir Sie heute schon unterstützen?

Wählen Sie alles aus, was Sie bereits genutzt haben oder künftig erwarten.

Frage 2

Wie zufrieden sind Sie aktuell mit unserer Betreuung?

Uns interessiert, was gut funktioniert - und wo Ihnen heute etwas fehlt.

Frage 3

Was macht Ihr Unternehmen betreuungsintensiv?

Mehr Beteiligte, Werte und Schnittstellen erhöhen Koordinationsbedarf und Haftungsrelevanz.

Frage 4

Was gehört zur Makler-Basis?

Anlassbezogene Maklerbetreuung und laufende Serviceorganisation sind nicht dasselbe.

Bei einem konkreten Beratungsanlass ermitteln wir Ihren Bedarf, empfehlen geeigneten Versicherungsschutz und dokumentieren die Beratung. Bestehende Verträge verwalten wir im vereinbarten Umfang. Regelmäßige Risiko-Checks, laufende Korrespondenz, Schadenkoordination oder Dokumentenpflege sind nicht pauschal in der Maklerbasis enthalten. Der konkrete Umfang richtet sich zusätzlich nach Maklervertrag und Einzelfall.
Frage 5

Warum kann eine Servicegebühr sinnvoll sein?

Maklertätigkeit und planbare Servicekapazität werden unterschiedlich vergütet.

Die Courtage vergütet in erster Linie Beratung, Marktvergleich, Produktauswahl, Dokumentation und Einrichtung bei einem konkreten Abschluss. Laufende Korrespondenz, Schadenkoordination, Bestandsaufarbeitung und Check-ups verursachen zusätzliche Arbeitszeit. Eine Servicegebühr schafft dafür planbare Kapazität.
Frage 6

Wie möchten Sie Verträge und Dokumente organisieren?

Ein digitaler Zugang ist nur belastbar, wenn Daten, Zuständigkeiten und Unterlagen aktuell sind.

Beim Onboarding strukturieren und bereinigen wir vorhandene Verträge, Dokumente und Ansprechpartner. So entsteht eine verlässliche Arbeitsgrundlage für Ihr Unternehmen und Vextii.
Frage 7

Wie häufig sollen wir Ihre Unternehmenssituation prüfen?

Erst digital aktualisieren - danach gezielt besprechen.

Der digitale Check-up erfasst Änderungen bei Tätigkeiten, Werten, Mitarbeitenden, Fahrzeugen, Standorten und Risiken. Ein Gespräch folgt bei Beratungs- oder Abstimmungsbedarf.
Frage 8

Wie viel Korrespondenz sollen wir übernehmen?

Weiterleiten, klären und nachverfolgen sind unterschiedliche Leistungsstufen.

Zusätzlicher Service kann bedeuten, Anliegen aufzubereiten, fehlende Unterlagen zu koordinieren und Bearbeitungsstände nachzuhalten.
Frage 9

Welche Begleitung erwarten Sie im Schadenfall?

Die Entscheidung über Deckung und Leistung trifft weiterhin der Versicherer.

Business Basic umfasst das Schadenformular und die unkommentierte Weiterleitung. Höhere Servicestufen ergänzen strukturierte Aufnahme, Vollständigkeitsprüfung, Unterlagenkoordination und Nachverfolgung. Rechtsberatung ist nicht Bestandteil.
Frage 10

Wie umfassend sollen wir Vorgänge bearbeiten und koordinieren?

Von der Weiterleitung bis zur priorisierten Koordination.

Vertragsänderungen, Kündigungen, eVBs, Datenbereinigungen und Leistungsfälle bestehen häufig aus mehreren Arbeitsschritten. Der gewünschte Bearbeitungsumfang bestimmt den Koordinationsaufwand.
Frage 11

Was passiert, wenn die Unternehmensleitung ausfällt?

Im Ernstfall müssen Betrieb und Familie wissen, wer handeln darf und wo alles zu finden ist.

Bei Ausfall der Unternehmensleitung muss klar sein, wer handeln darf, wer informiert wird und wo Vollmachten, Verträge, Zugänge und Notfalldokumente zu finden sind. Die Notfallplanung verbindet betriebliche Vertretung, digitalen Ordner und private Vorsorge.
Frage 12

Wie ist Ihre private Betreuung aufgestellt?

Auch die private Unternehmerseite beeinflusst Arbeitsaufwand, Koordination und Verantwortung.

Unternehmensrisiken wirken häufig auf Einkommen, Vorsorge, Vermögen und Familie. Deshalb erfassen wir auch, wie Ihre private Betreuung aufgestellt ist.
Frage 13

Für welchen Bereich soll die Betreuung gelten?

Der gewünschte Leistungsumfang bestimmt Arbeitsaufwand, Verantwortung und Servicegebühr.

Je mehr Themen und Vorgänge wir für Betrieb und Privatseite übernehmen, desto höher sind Betreuungsaufwand und Servicegebühr.
Frage 14

Welche Erreichbarkeit ist Ihnen wichtig?

Die Reaktionszeit bezeichnet die erste Rückmeldung an Wochentagen - nicht die vollständige Lösung.

Reaktionszeit bedeutet die erste qualifizierte Rückmeldung an Werktagen, nicht die vollständige Erledigung. Die Bearbeitungsdauer hängt auch von Unterlagen, Versicherern und der Komplexität ab.
Frage 15

Welche monatliche Servicegebühr passt zu Ihrem Bedarf?

Nennen Sie uns Ihren eigenen Wert - ohne vorgegebene Preisstufen.

Bedarf und Preisvorstellung werden getrennt ausgewertet. Es erfolgt kein automatisches Downgrade.
Frage 16

Was ist Ihnen die betriebliche und private Notfalleinrichtung wert?

Diese Frage erscheint nur bei Interesse an Einrichtung oder laufender Pflege.

Eine belastbare Einrichtung umfasst Bestandsaufnahme, Strukturierung, Einführung in den digitalen Ordner und Abstimmung von Rollen, Kontakten, Zugängen und Dokumenten. Die tatsächlichen Kosten werden vor einer Beauftragung transparent im Angebot ausgewiesen.
€
€ / Monat
Zusatzfrage

Einladung zum Webinar Vorsorge & Notfall?

Betriebliche Vertretung, private Vollmachten, digitaler Ordner und Dokumente - kompakt erklärt.

Zusatzfrage

Einladung zum Webinar Altersvorsorgedepot?

Informationen zur Funktionsweise, zu Chancen und Grenzen für Ihre private Ruhestandsplanung.

Frage 16 von 16 · Abschluss

Ihre Erwartungen auf einen Blick.

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben. Durch diese Abfrage entsteht noch keine kostenpflichtige Buchung.

Ihre persönliche Empfehlung

Auf Basis Ihrer Angaben können wir das passende Servicemodell und die nächsten Schritte mit Ihnen besprechen.

Ihre Zuordnung